23. September 2009 11:02

Laufzeit 5 Jahre 

A-Tec nimmt 125 Mio. Fremdkapital auf

Unter anderem ist ein Teilrückkauf der 2,75 %-Anleihe von 2007 geplant.

A-Tec nimmt 125 Mio. Fremdkapital auf

Die börsennotierte A-Tec nimmt Fremdkapital in Höhe von bis zu 125 Mio. Euro auf. An institutionelle Investoren wird eine Schuldverschreibung mit Laufzeit bis 2014 mit bedingtem Wandlungsrecht begeben, deren Nennbetrag rund 85 Mio. Euro betragen soll. Darüber hinaus ist die Möglichkeit einer Erhöhung um bis zu 30 Mio. Euro und eine Mehrzuteiloption von bis zu 10 Mio. Euro vorgesehen, teilte A-Tec mit. Der Zinssatz wird voraussichtlich zwischen 8,25 und 8,75 Prozent liegen.

Rückkauf
Ein Teil des Nettoemissionserlöses soll für diesen Rückkauf der ausstehenden 2,75 % Wandelschuldverschreibungen von 2007 mit einer Laufzeit bis 2014 verwendet werden, der Rest für allgemeine Unternehmenszwecke. Betreut wird die Emission von Nomura International. Das Bookbuilding-Verfahren findet noch am Mittwoch statt.

5 Jahre Laufzeit
Der anfängliche Ausübungspreis wird voraussichtlich auf Grundlage einer Prämie von 25 bis 30 Prozent über dem volumengewichteten Kurs an der Wiener Börse während des Bookbuilding-Verfahrens festgesetzt werden. Die Schuldverschreibungen sollen zu 100 Prozent des Nennbetrages ausgegeben werden, und, sofern sie nicht vorzeitig zurückgezahlt, ausgeübt oder entwertet wurden, am 27. Oktober 2014 zu pari zuzüglich aufgelaufener Zinsen getilgt werden. Die Schuldverschreibungen sollen am Dritten Markt der Wiener Börse gehandelt werden.

Bei Ausübung des Optionsrechtes durch die Anleihegläubiger sollen die Schuldverschreibungen zunächst durch Geldzahlung eingelöst werden oder, im Ermessen der Gesellschaft, durch bestehende Aktien der Gesellschaft. Erst wenn die Hauptversammlung der Gesellschaft durch Beschluss die Ausstattung der Schuldverschreibungen mit einem Wandlungsrecht der Gläubiger nach Maßgabe der Emissionsbedingungen genehmigt hat, die Bezugsrechte der Aktionäre der Gesellschaft ausgeschlossen hat, das bedingte Kapital der Gesellschaft zur Bedienung von Wandlungsrechten aus Wandelschuldverschreibungen auf bis zu 13,1 Mio. Euro angepasst hat und dies im Firmenbuch der Gesellschaft eingetragen worden ist, werden bei Ausübung des Optionsrechtes ausschließlich Aktien geliefert, teilt A-Tec mit. Eine außerordentliche Hauptversammlung wird voraussichtlich für den 19. Oktober 2009 angesetzt.




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