28. Jänner 2009 19:29

Emission 

RZB begibt 1,5 Mrd Euro-Anleihe mit Staatsgarantie

Die Emission war laut Raiffeisen Zentralbank bereits innerhalb einer Stunde zweifach überzeichnet. Sie wurde "erfolgreich platziert".

RZB begibt 1,5 Mrd Euro-Anleihe mit Staatsgarantie

Die Raiffeisen Zentralbank (RZB) hat ihre erste Benchmark-Emission 2009 mit einem Volumen von 1,5 Mrd. Euro "erfolgreich platziert". Die mit der Garantie der Republik Österreich begebene Festsatzanleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Der Emissionspreis wurde bei einem Renditeaufschlag von 68 Basispunkten über dem Referenzzinssatz (Mid-Swaps) festgelegt. Der jährliche Coupon beträgt 3,625 Prozent.

"Die Emission stieß auf großes Investoren-Interesse, bereits innerhalb einer Stunde war die Emission zweifach überzeichnet", so die RZB. Das Emissionsbanken- Syndikat aus RZB, Citigroup, Deutsche Bank und HSBC platzierte die Anleihe demnach geografisch breit diversifiziert, wobei der Großteil der Nachfrage auf Deutschland, Österreich und Großbritannien entfiel. Die Stückelung beträgt je Nominale 1000 Euro.




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