Börsenkandidat Norma fließen beim Börsengang 147 Mio. Euro zu
08.04.2011Dem hessischen Verbindungstechnik-Spezialisten Norma fließen bei seinem Börsengang brutto 147 Mio. Euro zu. Das Unternehmen legte den Ausgabepreis für seine neuen Aktien mit 21 Euro fest, wie es mitteilte. Die Preisspanne reichte von 19 bis 24 Euro. Am Freitag sollen die Aktien erstmals gehandelt werden. Mit den Einnahmen will Norma in erster Linie seinen Schuldenberg abtragen.
Insgesamt werden bis zu 18,4 Mio. Aktien platziert. Damit hat die Emission ein Volumen von 386,4 Mio. Euro, sollte auch die angebotene Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt werden. Der Großteil der Erlöse aus dem Initial Public Offering (IPO) geht an die Alteigentümer, vornehmlich an 3i. Der Finanzinvestor hatte das Unternehmen mit Sitz in Maintal bei Frankfurt 2005 übernommen. Beim Gang an den Kapitalmarkt wird Norma von der Commerzbank, der Deutschen Bank und Goldman Sachs begleitet.