Unter anderem ist ein Teilrückkauf der 2,75 %-Anleihe von 2007 geplant.
Die börsennotierte A-Tec nimmt Fremdkapital in Höhe von bis zu 125 Mio. Euro auf. An institutionelle Investoren wird eine Schuldverschreibung mit Laufzeit bis 2014 mit bedingtem Wandlungsrecht begeben, deren Nennbetrag rund 85 Mio. Euro betragen soll. Darüber hinaus ist die Möglichkeit einer Erhöhung um bis zu 30 Mio. Euro und eine Mehrzuteiloption von bis zu 10 Mio. Euro vorgesehen, teilte A-Tec mit. Der Zinssatz wird voraussichtlich zwischen 8,25 und 8,75 Prozent liegen.
Rückkauf
Ein Teil des Nettoemissionserlöses soll für diesen
Rückkauf der ausstehenden 2,75 % Wandelschuldverschreibungen
von 2007 mit einer Laufzeit bis 2014 verwendet werden, der Rest für
allgemeine Unternehmenszwecke. Betreut wird die Emission von Nomura
International. Das Bookbuilding-Verfahren findet noch am Mittwoch statt.
5 Jahre Laufzeit
Der anfängliche Ausübungspreis wird
voraussichtlich auf Grundlage einer Prämie von 25 bis 30 Prozent über dem
volumengewichteten Kurs an der Wiener Börse während des
Bookbuilding-Verfahrens festgesetzt werden. Die Schuldverschreibungen sollen
zu 100 Prozent des Nennbetrages ausgegeben werden, und, sofern sie nicht
vorzeitig zurückgezahlt, ausgeübt oder entwertet wurden, am 27. Oktober 2014
zu pari zuzüglich aufgelaufener Zinsen getilgt werden. Die
Schuldverschreibungen sollen am Dritten Markt der Wiener Börse gehandelt
werden.
Bei Ausübung des Optionsrechtes durch die Anleihegläubiger sollen die Schuldverschreibungen zunächst durch Geldzahlung eingelöst werden oder, im Ermessen der Gesellschaft, durch bestehende Aktien der Gesellschaft. Erst wenn die Hauptversammlung der Gesellschaft durch Beschluss die Ausstattung der Schuldverschreibungen mit einem Wandlungsrecht der Gläubiger nach Maßgabe der Emissionsbedingungen genehmigt hat, die Bezugsrechte der Aktionäre der Gesellschaft ausgeschlossen hat, das bedingte Kapital der Gesellschaft zur Bedienung von Wandlungsrechten aus Wandelschuldverschreibungen auf bis zu 13,1 Mio. Euro angepasst hat und dies im Firmenbuch der Gesellschaft eingetragen worden ist, werden bei Ausübung des Optionsrechtes ausschließlich Aktien geliefert, teilt A-Tec mit. Eine außerordentliche Hauptversammlung wird voraussichtlich für den 19. Oktober 2009 angesetzt.
