Der deutsche Autobauer BMW will eine Anleihe mit einem Volumen von bis 1,5 Mrd. Euro begeben. Der Euro-Benchmark-Bond mit einer Laufzeit von 5 Jahren diene wie üblich der Absatzfinanzierung, sagte ein Konzernsprecher.
Zahlreiche Fahrzeuge, die der Autobauer verkauft, werden nicht sofort bezahlt, sondern geleast oder über die Finanzdienstleistungstochter des Unternehmens finanziert. Laut IFR Markets, einer Tochter von Thomson Reuters, soll der Renditeaufschlag des Bonds rund 133 Basispunkte über Swapmitte liegen. Gebote seien für mehr als 5 Mrd. Euro eingegangen. Mit der Transaktion beauftragte BMW die Banken Bank of America, Deutsche Bank, DZ Bank und HSBC.
