Der Baukonzern bietet seit heute, Mittwoch, eine Anleihe im Gesamtvolumen von 100 Mio. Euro an. Der Emissionskurs liegt bei 100,976 Euro. Mit einer Stückelung von 1.000 Euro richte sich das Angebot auch an österreichische Privatanleger. Die Zeichnungsfrist für die Privaten laufe noch bis übermorgen, Freitag. Ein vorzeitiger Zeichnungsschluss sei vorbehalten.
Die Anleihe ist mit einem Kupon von 4,25 % ausgestattet, ihre Laufzeit beträgt fünf Jahre. Der Emissionserlös dient laut Strabag für "allgemeine Unternehmenszwecke". Die Finanzierungsstruktur werde dadurch verbessert.
Die Emission begleiten die Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB) und die Erste Group als Joint-Lead-Manager sowie die Bawag P.S.K., die Österreichische Postsparkasse, die Investkredit Bank, die Oberbank, die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich sowie die UniCredit Bank Austria als Co-Lead-Manager.
Strabag will auch eigene Aktien kaufen
Darüber hinaus will der Baukonzern auch eigene Aktien zurückkaufen. Der entsprechende Beschluss dafür soll auf der Hauptversammlung am 18. Juni gefasst werden. Der Erwerb der Anteilsscheine soll sowohl über die Börse als auch außerbörslich erfolgen und ein Volumen von bis zu 10 % des Grundkapitals erreichen.
Der Vorstand will sich Mitte Juni auch die Erlaubnis holen, für den Verkauf eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Anbot zu beschließen.
