Die 150-Mio.-Euro-Anleihe der CA Immobilien Anlagen AG konnte erfolgreich platziert werden, die Zeichnungsfrist wurde vorzeitig geschlossen.
Der war binnen 24 Stunden 2-fach überzeichnet. Wegen der großen Nachfrage österreichischer Privatanleger sei das Papier schon am ersten Tag der Zeichnungsfrist (9.10.) vergriffen gewesen. Bis zu 80 % des Volumens gingen in den Retailvertrieb, der Rest wurde bei Institutionellen platziert.
Die 5-jährige Anleihe ist mit 6,125 % p.a. verzinst auf und wurde zu einem Kurs von 101,223 % begeben. Die Emissionsrendite beträgt 5,836 %. Die Hälfte des Erlöses dient zur Tilgung von Kreditverbindlichkeiten, der Rest zur Stärkung der Liquidität der CA-Immo-Gruppe. Lead Manager der Emission war die UniCredit CAIB AG.
