Der Emissionskurs der neuen Anleihe des Handelskonzerns Spar wurde mit 101,245 Prozent festgelegt. Die Anlegerrendite der nominal mit 5 Prozent fest verzinsten fünfjährigen Schuldverschreibungen reduzieren sich dadurch auf 4,715 Prozent, geht aus dem im Internet veröffentlichten Ergänzungsprospekt hervor.
Der Nettoemissionserlös beträgt somit 198,79 Mio. Euro. Die Emissionskosten für Spar betragen 925.000 Euro. Das Emissionsvolumen wurde nunmehr auf 200 Mio. Euro festgelegt.
Zuvor war von 150 bis 200 Mio. Euro die Rede. Die Emission ist in 400.000 Stück zu je 500 Euro Nennbetrag eingeteilt. Das öffentliche Angebot läuft voraussichtlich vom 14. bis 15. September, der Ausgabetag ist der 18. September.
Vom Emissionskonsortium wurden folgende Nominalbeträge übernommen: von BAWAG P.S.K. und Erste Group Bank jeweils 90,025 Mio. Euro, Sparkasse Oberösterreich, Hypo Burgenland, Investkredit Bank, Oberbank, Pfandbriefstelle, RZB und Raiffeisenlandesbank OÖ jeweils 2,85 Mio. Euro.
Wie berichtet will Spar mit dieser dritten Unternehmensanleihe seine strategischen Reserven wieder auffüllen, um für Standortverlagerungen und Zukäufe im In- und Ausland gerüstet zu sein.
Für das laufende Geschäftsjahr sind Investitionen von 400 Mio. Euro vorgesehen, die je zur Hälfte auf Österreich und das Ausland entfallen sollen. Mit der kleinen Stückelung von 500 Euro sollen vor allem auch Kunden und Mitarbeiter der Handelsgruppe als Investoren angesprochen werden.
