Wienerberger: Umtauschangebot für Hybridanleihe

Während die alte Hybridanleihe von Wienerberger erstmals zum 9. Februar 2017 gekündigt werden kann, verlängert sich diese Frist für die neue um vier Jahre bis zum 9. Februar 2021. Wird dieses Recht nicht ausgeübt, errechnet sich die Verzinsung nach diesem Zeitpunkt aus dem dann gültigen 5-Jahres-Swapsatz plus einem Aufschlag von 595 Basispunkte. Die Aufnahme in den Börsenhandel ist vorgesehen.

Die neue Hybridanleihe ist ebenfalls als Eigenkapitalinstrument nach IFRS ausgestaltet. Der Umtausch erfolgt im Verhältnis 1 : 1 und läuft von 4. bis 26. September. Das Gesamtvolumen des ausgegebene Hybridkapitals bleibt gleich.

Da aus heutiger Sicht noch nicht feststehe, ob Wienerberger 2017 den Hybrid 2007 zurückzahlen werde, könne mit diesem Schritt der finanzielle Handlungsspielraum erweitert werden, so CEO Heimo Scheuch. Den bestehenden Hybridanleihegläubigern werde mit dem Umtauschangebot eine Verlängerung ihres Engagements zu attraktiven Konditionen angeboten.