Der börsenotierte Wiener Immobilienentwickler conwert wird ab 11. Juni eine Unternehmensanleihe mit einem Mindestvolumen von 50 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren zur öffentlichen Zeichnung auflegen. Die beiden Lead-Manager der Emission, die Raiffeisen Bank International (RBI) und UniCredit Bank Austria, erwarten beim vorangehenden Bookbuilding einen Zinssatz von 5 3/4 Prozent. Der Emissionskurs dürfte zwischen 100 und 101,5 Prozent liegen. Mit den Emissionserlös soll einerseits eine 2012 auslaufende Wandelschuldverschreibung teilweise refinanziert, andererseits die Finanzierungsstruktur verbessert werden. auslaufende Wandelschuldverschreibung teilweise refinanziert, andererseits die Finanzierungsstruktur verbessert werden.
Mit einer Stückelung von 1.000 Euro wolle man auch ganz gezielt Privatanleger ansprechen, erklärte der Verwaltungsratsvorsitzende Johannes Meran Der größte Teil der Emission dürfte dennoch von institutionellen Investoren gezeichnet werden, so die beiden Vertreter der die Emission begleitenden Banken. Das Volumen könnte sich bei guter Nachfrage noch auf 75 Mio. Euro erhöhen.
