Die börsenotierte Immofinanz hat heute das Angebot einer Umtauschanleihe im Volumen von 375 Mio. Euro unter Verwendung von Buwog-Aktien ad hoc bekanntgegeben. Die Anleihe werde institutionellen Investoren angeboten.
Nach der mehrheitlichen Abspaltung der Buwog AG per 26. April 2014 hält die Immofinanz noch einen Anteil von 49 Prozent an der Buwog (entspricht rund 48,81 Mio. Stück Aktien), von dem sie sich mittelfristig trennen will. Die durch die Emission generierten liquiden Mittel sollen "zur Rückführung von bestehenden Finanzierungen, für laufende und geplante Portfolioinvestitionen, opportunistische Wachstumsmöglichkeiten und allgemeine Unternehmenszwecke" verwendet werden, teilt die Immofinanz mit.
Der Kupon der Umtauschanleihe soll zwischen 0,75 und 1,50 Prozent jährlich liegen. Der anfängliche Umtauschpreis wird mit einer Prämie von 15 Prozent bis 25 Prozent auf den Referenzpreis festgelegt. Kupon und Umtauschprämie werden nach Durchführung des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens, das voraussichtlich heute Donnerstag stattfinde, im Rahmen der endgültigen Preisfeststellung ermittelt. Laufzeitende der Umtauschanleihe ist der 11. September 2019.
Bei Ausübung des Umtauschrechts durch den Anleiheninhaber liegt es im Ermessen der Immofinanz, statt der Buwog-Aktien eine Geldzahlung gemäß den Anleihenbedingungen zu leisten. Bei Fälligkeit der Anleihe hat die Immofinanz die Möglichkeit, eine Kombination aus Aktien und Geld zu liefern.
