Frauenthal begibt im Mai Anleihe über 75 bis 100 Mio. Euro

Frauenthal zapft den Kapitalmarkt an und wird im Mai 2011 eine fünfjährige Anleihe begeben. Das Volumen soll 75 Mio. Euro mit der Möglichkeit einer Aufstockung bis 100 Mio. Euro betragen. Joint Lead Manager sind Erste Group und Raiffeisen Bank International, geht aus dem Prospekt hervor.

Demnach wird der Bond eine Laufzeit bis Mai 2016 und ein Nominale von 1.000 Euro haben. Der Erlös soll für die Tilgung der im Juni 2012 fälligen Anleihe sowie zur Finanzierung von Projekten verwendet werden.

Der Emissionskurs ist derzeit noch nicht festgelegt und wird voraussichtlich zwischen 98,00 Prozent und 102,00 Prozent des Nennwerts der Teilschuldverschreibungen liegen. Die erste Zinszahlung erfolgt am 20. Mai 2012. Der Zinssatz wird in einem Bookbuilding-Verfahren am oder um den 11. Mai 2011 festgesetzt und vor Beginn der Zeichnungsfrist veröffentlicht. Es sei beabsichtigt, die Zulassung der angebotenen Teilschuldverschreibungen zum Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse zu beantragen.

Mehr dazu